Manchmal ist das Monster gar nicht außerhalb der Mauern.

Nachdem Embry ohne sich zu verabschieden nach Süden aufgebrochen ist, beginnt Kuo erneut an seinen Gefühlen für seinen Magier zu zweifeln. Zudem hat er mit Berinn zu kämpfen, der es nicht ertragen kann, dass Embry Kuo als neuen Pagen erwählt hat. In der Ferne wird Embry derweil bewusst, dass man ihn wohl nicht über alle Ziele der Reise informiert hat, auf die er mitgenommen wurde. Anya benimmt sich mehr als seltsam und Carla weigert sich, mit Embry über all das zu sprechen …