In einem Dörfchen im Tessin trinkt ein etwas mu?de gewordener Corto Maltese aus einem lockenden Brunnen und macht sich damit schlagartig schuldig: dass es der mythische Jungbrunnen war, hat ihm keiner gesagt, und dass sein Becher der Heilige Gral war, auch nicht. Des weiteren trifft Corto auf Tod und Teufel, den Gralsritter Klingsor, die sexy Hexe Kundry und andere Sagengestalten. Er sucht und findet die Rose des Lasters, die viele Namen hat, und steht sodann vor den Hohen Gericht des Höllenfürsten…