Sanji nimmt unbewusst Kontakt mit dem geheimnisvollen Mr. Zero auf, während Ruffy und Co. sich noch vom letzten Fight mit Mr. Three und Miss Goldenweek erholen. Unter der Anleitung der beiden Riesen Boogey und Woogey geht's schließlich weiter auf dem Kurs der Grand Line bis Nami plötzlich an starkem Fieber erkrankt. Auf der Winter-Insel Drumm geht die Flying Lamb erneut vor Anker, um Nami medizinisch versorgen zu lassen. Doch einfacher gesagt als getan, denn der ehemalige König der Insel ist mit allen Doktoren verschwunden und nur eine einzige alte, geldgeile Ärztin ist zurückgeblieben und wohnt auf dem höchsten Berg der Insel. Plötzlich taucht auch der gemeine König Wapol mit seinen Soldaten wieder auf und macht Ruffy und seinen ehemaligen Bürgern das Leben schwer...