Auf der Grand Line sind Ruffy und seine Kumpanen auf dem Weg Prinzessin Vivi in ihre Heimat zurückzubringen. Die erste Zwischenstation führte sie auf die Insel Little Garden, auf der sie auf zwei sich stetig bekämpfende Riesen namens Boogey und Woogey treffen. Auf die zwei ehemaligen Piraten ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt, das sich Mister Three und Miss Goldenweek von der Baroque Firma abgreifen wollen. Die beiden hecken eine List aus um die Riesen und Ruffys Team gegeneinander auszuspielen und schaffen dank ihrer Teufelskräfte bis auf Schiffskoch Sanji alle Besucher der Insel gefangen zu nehmen....