Nachdem die Piraten um Ruffy einem Hinterhalt zum Opfer fielen, geraten sie in noch größere Nöte, als sie entdecken, dass es sich um eine Falle handelte. Während alles schläft, muss sich Zorro allein gegen die Agenten der Baroque-Firma durchsetzten. Gar nicht so böse, wie sie scheint, ist aber Miss Wednesday, die sich als Prinzessin Vivi des Inselreiches Alabasta rausstellt. Der neue Auftrag der Bande ist es nun, Vivi, die sich als Spion bei Baroque einschlich in ihre Heimat auf der Grand Line zurückzubringen. Das macht ihnen die Baroque-Firma aber nicht ganz einfach und lockt sie auf die Insel Little Garden, wo ganz besonders "große" Probleme die Freunde erwarten...