Käpt'n Black steht immer noch! Aber auch Ruffy hält sich tapfer auf den Beinen, während Lysop und Zorro sich um die Rettung von Miss Kaya kümmern. Black geht so weit, dass seine ganze früherer Mannschaft dran glauben muss und metzelt sie eiskalt nieder. Ruffy entwickelt einen neue effektive Technik: den Terror Bash und das soll sein Sieg sein...
Im weiteren Verlauf wird Lysop in Ruffys Piratenbande aufgenommen und der erneute Versuch zur Grand Line zu fahren wird in Angriff genommen; und das mit einem richtigen Schiff, das Miss Kaya ihnen schenkt. Einen Zwischenstop machen die Freunde auf der Baratie, dem schwimmenden Restaurant. Dort treffen sie auch auf alte Bekannte von Zorro und vielleicht auf ein neues cooles Mitglied...