Der Kampf mit Buggy, dem Clown geht weiter. Endlich erfährt Ruffy auch woher Buggy den roten Shanks, sein Vorbild kennt. Die beiden waren in ihrer Anfangszeit als Piraten auf einem Schiff gemeinsam unterwegs. Beide mit verschiedenen Ansichten, verloren sich ihre Wege aber schnell. Ruffy gelingt es schließlich zusammen mit Nami Buggy zu besiegen und die Stadt von Bürgermeister Pudel zu befreien, aber auch der Sieg gestaltet sich nicht ganz so einfach für die Freunde. Auf ihrer neu angetreten Reise zur Grand Line und auf der Suche nach dem One Piece treffen sie schließlich auf einer einsamen Insel auf einen merkwürdigen Waldgeist, der aber in Wirklichkeit keiner ist. In den nächsten Tagen gelangen sie dann in eine neue Stadt in der der korrupte Käpt'n Black sein unwesen treibt..