Percy Pickwick ist mit seinen Schützlingen bereits so gut wie auf großer Fahrt, da lässt ein geheimnisvoller Brief mit einer chiffrierten Nachricht das Zeltlager in Wales platzen. In Schottland trifft der Geheimagent a. D. nicht nur einen alten Widersacher. Klar, dass Percy den Ruhestand für Erste an den Nagel hängt ...